Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Никто из окружения поэта не подозревает, что стрелки часов неумолимо отсчитывают последние часы до роковой встречи.
Присутствующие на водах знакомые и товарищи Лермонтова продолжают вести обычную курортную жизнь, совершенно не предчувствуя грядущей трагедии. Легкие шутки, планы на вечерние прогулки, обсуждение предстоящих балов — ничто не выдаёт приближения того момента, который навсегда изменит историю русской литературы. Даже самые близкие люди поэта остаются в счастливом неведении относительно того, что судьба уже приготовила свой жестокий удар.
